本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品 　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后烏瑟派遣亞瑟率領軍隊搜尋莫根娜的下落而把莫根娜帶回了卡美洛王國而此時的莫根娜已不再是從前的莫根娜了她如今已是安插在卡美洛王國內的奸細企圖削弱卡美洛王國的核心勢力及殺死烏瑟莫根娜邪惡的計劃屢次被梅林阻止而在無形中成為了梅林的對手再一次偶然的事故中得知了她其實是烏瑟的親生女兒有權推翻烏瑟及亞瑟來繼承卡美洛王國的王位在姐姐莫高斯的幫助下莫根娜利用各種手段企圖陷害亞瑟等人而亞瑟的未來以及王國的未來將陷入水深火熱之中……